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光伏產品國際貿易形勢嚴峻依舊

——光伏產品國際貿易形勢嚴峻依舊,企業應該如何應對
發布時間:2017-04-12 10:40:41     來源: 艾萊光伏網
本文摘要:——訪中國機電產品進出口商會太陽能光伏產品分會秘書長 張森
  從2008年至今,我國光伏電池產量穩居世界首位,已經成為全球最大的光伏產品輸出地。但是近年來,隨著歐盟、美國等國家及地區對我國光伏產品進行的"雙反"等貿易救濟調查,給我國光伏產品出口蒙上了一層陰影。
 
  今后十年,中國光伏產業走向國際并深植國際市場已是行業發展大趨勢,對于中國光伏企業而言,未來發展同樣需要更多的國際化戰略布局和眼光,這不單單是出于降低制造成本的考量,對于全面提升全球市場層面的核心競爭力也是不可或缺的。
 
  那么當下,2017年光伏產品國際貿易形勢將會呈現怎樣的局面,企業應當如何布局?
 
  在2月16日召開的"光伏行業2016年發展回顧與2017年形勢展望研討會"上,《光伏產業觀察》記者采訪到了中國機電產品進出口商會太陽能光伏產品分會秘書長張森,他向記者介紹了2016年我國光伏產品國際貿易的基本情況,開放海外新興市場的進展,以及我國光伏行業遭受國際貿易摩擦經歷,并對2017年光伏國際貿易市場前景進行了研判。張森秘書長在分析了中國光伏出口海外的機遇和風險并存的同時,為企業"走出去"提出了獨到的見解。
 
  中國光伏產品在國際市場上勢頭不減
 
  張森首先分析到,縱觀國際市場,中國作為光伏發展版圖上重要的一環,多數產業鏈上的產品產量均占全球半壁江山以上,對世界光伏產業的發展起著至關重要的作用。盡管2016年中國光伏外貿出口有所下降,但從國際市場來看,中國強勁勢頭不可阻擋。
 
  我們從海關數據的整合和分析可以看到,海外市場仍然是國內光伏產品的主要市場,但是海外市場的競爭十分激烈。
 
  分析2016多晶硅進口情況可以看出,國際貿易關稅產生很大的影響。2013年,中韓兩國之間出現關于多晶硅的"雙反"案件。2014年,商務部對進口美國、韓國的多晶硅征收關稅,其中韓國征收的關稅較低,致使從韓國進口多晶硅的數量大幅激增。因為從歐洲、美國進口多晶硅遇到了價格和關稅等很多的阻礙,因此韓國憑借低稅率沖擊了國內的多晶硅市場。僅從韓國進口的多晶硅,在進口額就占了全部進口額的46.08%,而進口數量占比接近一半。
  談到出口,張森告訴我們,盡管出口總額在收縮,但從貿易份額上看,中國光伏產品占世界主要光伏市場的比重仍然很大,中國外貿中具有競爭力的重要力量。
 
  2016年硅片出口總值28億美金,出口36億片,平均出口價格在0.8美金/片左右。出口馬來西亞、泰國、菲律賓等東南亞國家的電池片出口量并不大,主要是出口歐洲。組件方面,因為韓國、日本等國有組件生產的需求,平均每個月2GW左右。但是可以看出在一些月份中,出口情況并不好,下降的幅度很大,這也是由于美國雙反案件的影響,我國出口企業向海外出口壓價,導致我國出口的產品從去年下半年開始已經沒有了利潤。
 
  從電池片和組件的出口看,印度都是急劇增長的市場。這里也是我們需要注意的新興市場之一。
 
  關于逆變器的出口統計,總體上看,我國逆變器在2016年出口10億美金左右。2015年華為、陽光電源等企業出口逆變器非常多,同光伏組件的出口有一定的協同性,今后我們也會加大對逆變器出口數據的關注。
  從企業的出口份額來看,2016年,國內前五名出口企業有天合、晶科、阿特斯、韓華、晶澳,出口份額分別占了8%-12%,五家企業占總出口額40%,可以說已經進入到寡頭游戲的競爭環節。
  從2016年全球主要市場進口份額來看,在美國,我們的市場份額約占21%,在日本我們的進口份額約占63%,土耳其從去年6月1日發起了傾銷調查,企業為避免后續高關稅懲罰出口激增,因此我們約占74%。所以客觀上看,
中國的產品確實對這些市場出口的沖擊非常大,也就是這些國家從中國進口市場份額比全球其他市場累積起來還要多。
  我國光伏行業面臨國際貿易摩擦的長期考驗
 
  我國光伏行業五年內遭受了6起國際市場對華光伏電池類產品的貿易摩擦案件,涉案金額超過250億美元!這些對于我國的出口企業造成了重大傷害。
  中歐光伏價格承諾20余家企業退出或違規,但出口并未減少。截止2016年底,共有105家企業通過中歐價格承諾方式出口10.8GW,合計金額56.7億歐元。歐盟委員會在3月初討論縮減對中國太陽能產品的反傾銷展延期,從原先規劃的24個月縮短到18個月。這些還會對中國的光伏企業造成不小貿易的影響。
 
  中國的出口貿易顯然正處于全面受阻的態勢,行業暴利、抄襲復制、盲目擴大產能、低價無序出口、遭遇摩擦、轉戰產能及市場、再低價無序出口、再遇摩擦,已經成為中國許多行業難以避免的惡性循環。作為全球制造業大國,我國的貿易模式日顯尷尬:一方面是接踵而至的貿易摩擦;另一方面卻是量增價跌后日益微薄的利潤。一方面出口量很大,產品遍及全球;另一方面卻背負了"傾銷"、"高污染"、"高耗能"的惡名。
 
  實踐證明,單一的、片面的出口光伏產品,已逐漸不具備國際競爭優勢,此外,同行企業、國內外的產業布局劃分,也將進一步加快我國光伏企業的淘汰和產業重組。
 
  新興國際市場還需研判
 
  在談到2017年國際市場將會呈現怎樣的特點,張森告訴記者,2017年國際市場的價格還將是進一步下降趨勢,大小企業之間、國內外產能之間的競爭壓力進一步加大,各區域市場呈現不同的變化。
 
  在2013年之前,國內光伏主要靠出口,我們80%的光伏產品出口到歐洲,很多企業開始轉移海外產能。2016年,中國光伏行業競爭激烈,同時企業在海外的產能擴張速度非???。據光伏市場聯盟(PVMA)表示:2016年,全球光伏太陽能市場新增并網規模達到了75GW,比2015年增長了50%。預計2017年中國市場可超過100GW的總量,2016年新增的34GW容量同比上一年度增長128%,占到全球總安裝量的45%。
 
  美國市場
 
  去年美國市場新增裝機量為13-14GW,但未來幾年內該市場會出現"較大的不確定性"。
 
  2016年是美國的大選年,唐納德·特朗普最后順利當選美國總統,對行業發展還存在很大的變數,這要看美國新一任政府政策的落實。但張秘書長認為,無論政策的走向如何,都應該是強調人民利益至上。比如光伏行業遇到貿易摩擦的話,美國光伏企業的發展、美國光伏產業的稅收、美國光伏產業的就業等問題就是它的核心利益,也是我們關注的一個重點,因此我們要更加關注美國的就業問題以及產業走向。
 
  在中美貿易中,光伏只是其中一小部分,中美之間會根據貿易形勢走向進行磋商,美國多晶硅有出口到中國的需求,中國組件有出口到美國的需求,雙方協商達到一個利益平衡,最終實現中美產業貿易相對平衡、互惠互利的目標-。
 
  歐洲市場
 
  歐洲市場去年新增安裝量為6.5-6.9GW,同比下降20%,主要由英國、德國、法國、土耳其等市場驅動。目前占到全球總市場份額的不到10%。
 
  歐美光伏市場隨政治、外交以及貿易摩擦案件影響,變數較大!一方面,2016年"6.30"后出現的產能階段性過剩,使我們價格壓的更低;另一方面,隨著歐美市場政治、軍事、外交等貿易的摩擦影響,都使得光伏市場變數增大。因此我們還要繼續去觀察,爭取為行業打開一些新的貿易市場。
 
  日本市場
 
  日本市場增長放緩,僅新增了8.6GW,而該市場在2014年的增長為10.8GW。市場增長預期會出現進一步放緩,以現有項目儲備來看,預計在2017年新增安裝量為7.5-8.5GW。
 
  日本市場也是我國主要出口的大市場,占了我國出口貿易份額的三分之一。但是從2014年開始我國對日本的出口量在逐步下降。原因在于,第一,因為日本市場需求在不斷下降,畢竟日本土地資源匱乏,光伏產業又是一次電力消費,在裝機占據了一定面積后不可能短期更換;第二,日本的光伏補貼資金壓力越來越大,已經不可能像過往一樣持續大力的發展光伏。所以,日本市場已經在逐步下調。張森預測,2017年的日本市場將會走到瓶頸,中國對日本的出口即將面臨持續下滑直至停滯狀態。
 
  印度市場
 
  印度市場在2016年實現了4.5-5GW的安裝量,同比2015年的2GW大幅上漲。2017年預期市場增長量較大,約為8-9GW。
 
  印度政府的目標是:到2020年實現光伏總裝機100GW,而目前光伏總裝機不到6GW,因此印度市場很大。但同時印度又是一個"有量無價"的市場。在去年11月的印度太陽能展會上,據了解,已經有企業將價格報到US$0.3/W。面對這樣低的價格,企業要面對生存的壓力。所以在這樣情況下,印度市場可以走量,由于不賺錢,競爭激烈且面臨的風險也很大。
 
  新興市場
 
  新興市場在2016年內共實現7GW的新增安裝量,其中主要來自美洲和亞洲市場,同時中東和非洲市場也開始嶄露頭角。
 
  其他的新興市場例如巴基斯坦、土耳其、智利、墨西哥等,這些新興市場是我們關注的重點。2014年之前關注歐美市場,2014年到2017年要關注國內市場,2017年到2020年,我們要更多地去關注新興市場,如中東、拉丁美洲和非洲,這些市場并不占據多大的份額,但是它的增長量一定非常大。國內企業在面臨市場圍追堵截的情況下勢必要開拓新興市場,包括"一帶一路"基礎設施建設,通過建設光伏、風電等可再生能源發電項目實現老舊電網改造等,這將給企業開拓海外市場創造極大的機會。
 
  以巴西、智利、墨西哥為代表的拉美市場將成為新增長點。巴西、智利等這一些市場是一個新的增長點,從出口的數據來看,出口到新興市場包括傳統市場,50-100瓦左右的小組件市場其出口量比例非常大,可以看出新興市場里民用光伏系統需求較大。
 
  非洲及太平洋、加勒比島國光伏應用產品將增加。例如太平洋上的一些島國,光照資源良好,電網無法覆蓋眾多島國,多數島國區域但僅靠柴油發電機組供電較多,其居民戶用系統也是將來中國企業要做的,大企業沒有顧得上,尤其是做太陽能路燈這一些產品的價格銷售利潤可能還會更高,比我們單純出口大組件要好得多。
 
  面對出口貿易嚴峻形勢,企業需提早布局
 
  隨著國內外政策變化的影響,國外貿易摩擦的增加,行業競爭將會日益激烈。面對日趨嚴峻的國際市場,張森秘書長為企業開出了應對處方。
 
  國內光伏企業首先可以同央企合作。通過央企牽頭,光伏企業跟著一起進入海外市場,形成總包分包的關系,這樣會是一個絕佳的出海機會,在政策以及補貼上也都具有強大的優勢。這樣,也避免單獨一個企業在做海外市場時的政策壓力和資金壓力,減少風險。當然,與央企合作也頗具壓力,因為企業的資金有無風險、品牌形象有無問題等都是央企選擇合作伙伴時著重考慮的。因此自身的品牌和實力還是重要的。
 
  參與對外援助項目是很好的選擇。通過直接或間接參與國家對外援助光伏項目,輸出產品,在樹立國家形象和企業品牌的同時,搶灘新興市場。這需要企業在更多地關注對外項目、積極參加海外展會的基礎上,關注國家的援外項目,加強與商會的聯系與溝通。
 
  利用國內金融推進海外產能擴張、開拓市場。截止2016年底,由我國投資主體在境外設立并經商務部確認考核的合作區有20個。通過對接絲路基金、亞投行和中信保等金融機構,利用國家基金和優惠貸款,可以支持企業在海外的經濟合作與擴能建廠。
 
  對接投資主體也是企業發展的重要途徑。對接"一帶一路"投資主體是機電商會推進的一項重點工作。光伏企業要開拓中東市場,單純出口組件基本上沒有利潤,只有結合更大的工程去做電站,互相借助優勢才有可能成功開拓這些市場。中東等地區由于戰亂及電網的落后,在中國對其進行基礎設施改造過程中,對光伏新建電站的需求還是非常巨大的。
 
  關注售后服務,提升服務品牌,增加外國對中國光伏產業的依賴。我國光伏企業在非洲建設過不少項目,但也出現了很多問題,其中一個問題就是在項目建設完工后,我們并沒有在當地設置營銷網絡以及售后維修網絡。在核心零部件產品(如電路保護裝置、控制器、逆變器、線纜、蓄電池等)受到損壞或超過使用壽命期限,或者設備故障時,由于我們沒有及時提供售后服務,導致我們光伏企業的形象在非洲等地區會產生了較大的負面影響,進而使得有些國家對中國光伏產業產生不信任感。這對我們在這些國家下一步市場的開拓工作造成了障礙。因此,為了長遠市場開拓和發展,我們需要在非洲打造更強大的售后維修服務中心,大力發展光伏+儲能產品,利用服務品牌,延伸下一步的市場拓展。售后服務也是留住客戶、拓展客戶的最有效的手段。這里,我們推薦優質企業和產品進入"中國非洲機電產品海外服務中心",一起打造中國全球售后服務品牌。
 
  最后,張森秘書長提醒到,海外市場是企業長遠發展的重要領域,必須盡早布局,組建團隊深耕市場,提前做足功課。
 
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